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南方基金章暉:A股市場機構化趨勢明顯 ESG主題投資或迎風口

2019年11月20日 12:17
來源: 中證網

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【南方基金章暉:A股市場機構化趨勢明顯 ESG主題投資或迎風口】南方新優享基金經理章暉日前表示,隨著MSCI占比提升、外資占比提升以及A股機構投資者趨于成熟,A股的“機構化”趨勢將越來越明顯,隨之推動A股對ESG投資的重視,未來將在“三好”公司的基礎上尋找“六好”公司。(中證網)

  南方新優享基金經理章暉日前表示,隨著MSCI占比提升、外資占比提升以及A股機構投資者趨于成熟,A股的“機構化”趨勢將越來越明顯,隨之推動A股對ESG投資的重視,未來將在“三好”公司的基礎上尋找“六好”公司。

  數據顯示,截至2019年11月19日,南方新優享基金成立以來漲幅194.80%,大幅超越同期上證綜指的漲幅。

  章暉介紹,ESG指的是在投資中將環境保護(Environmental)、社會責任(Social)和公司治理(Governance)方面的考量作為影響決策的指標,遵循經濟、環境與社會的三重底線的原則,將ESG融入投資分析和投資決策框架。

  章暉指出,以北向資金為代表的A股機構化趨勢,有望進一步推動A股上市公司對責任投資的重視。近年來,國際大型機構投資者愈發關注上市公司的ESG狀況(環境、社會和公司治理),MSCI等指數公司在選取上市公司納入指數時也會同時對公司進行ESG評級。海內外大量研究結果表明,ESG可以為投資者剔除有相關風險的公司,進而創造超額收益。MSCI數據顯示,未來5年,全球投資規模中將有57%受到ESG策略驅動或影響。隨著我國金融開放度提升,符合ESG標準要求的股票或會受到國際資本的青睞,ESG投資或許會在不遠的將來成為A股投資的新旗幟。

  章暉表示,傳統投資有“三好”:行業好、公司好、價格好。在考慮財務回報的基礎上,進一步充分考慮環境保護好(E)、社會責任好(S)、公司治理好(G)等因素為企業帶來的影響,則是在“三好”基礎上再加“三好”變成“六好”。這樣的ESG投資組合或能夠幫助投資者篩選長期業績更強勁的公司,同時大大降低風險,投資這些公司還有積極的社會影響。

  具體而言,ESG對投資組合有哪些影響?章暉認為,對投資而言,超額收益固然很重要,但防范風險更重要。ESG投資通過對企業在環境、社會和公司治理方面的考量作為投資指標,遵循環境、社會、經濟的三重底線原則,是控制風險、發現價值、創造價值的投資過程。從歷史數據看,ESG投資決策框架可以有效避免風險事件,減少投資損失,從而增加投資收益。

(文章來源:中證網)

(責任編輯:DF078)

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